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新船订单影响多大?BIMCO发布三大船型市场报告

〖2020-9-18〗

疫情对新造船市场的冲击巨大,极大地抑制了对新船的需求。BIMCO近日发布了今年迄今为止的三个主要航运板块及其船队市场现状和增长展望的报告,报告综合考虑了新型冠状病毒疫情和其他地缘政治发展对全球贸易的影响。结果显示,三大主力船型运力均有不同程度的增长,其中油轮运力增长最大近9%,但新船订单均大幅下降,其中散货船市场影响最大,降幅高达60%

散货船:运力增长增长2.8%但新船订单下降59%


在疫情期间,散货船船队的交付量和拆船量都有所增加,而订单量却急剧下降。


今年到目前为止,散货船船队增长了2.8%,首次突破了9亿载重吨,达到9.033亿载重吨,BIMCO预计今年全年船队增幅将达3.5%


另一方面,散货船手持订单量已降至6340万载重吨,为20044月以来的最低水平。交付量较去年同期增加了780万载重吨,迄今为止,已有3390万载重吨新增运力投入运营。


其中,新交付船舶运力中近一半来自好望角型散货船,共计701550万载重吨。考虑到好望角型散货船平均每艘船每年可运载六批货物,这些新船每年可运载495船货物(20万吨)。另外,新交付的111艘巴拿马型散货船将能够额外运载893船货物(7.5万吨),平均每艘每年可运载7批货物。


新船交付带来的船队激增在一定程度上被拆船量的增加所抵消,但船队仍在继续增长。虽然拆船量相比去年增加了69.4%,但仍然仅有870万载重吨,远低於交付量。


疫情和糟糕的前景导致船舶订造活动下降了59.1%,因为船东不希望在不确定的衰退期间进行投资。BIMCO的资料显示,年初至今,散货船新船订单量仅108艘,总计750万载重吨。


其中,有10艘好望角型载重吨(21万载重吨)都是中国融资租赁公司订购的。事实证明,最受欢迎的船型是灵便型船,新船订单量62350万载重吨,其中大多数载重量在6000065000 载重吨之间。


集装箱船:运力增长1.6%新船订单同比减少33.5%


自今年年初以来,集装箱船船队增长了1.6%,总运力达到了2320TEU BIMCO预计全年船队将增长2.1%,这将是4年来的最低水平。


BIMCO预计今年拆船量总计将达30TEU,到目前为止拆船量已经有169647TEU。印度拆船厂重新开放,以及集装箱租赁市场的恶劣状况,导致船东在6月至8月间拆解了一些老旧且不合格的船舶。


今年被拆解的最年轻的集装箱船船龄只有15年。这些送拆的船舶中包括9600TEU"Sine Maersk"(建於1998年),是有史以来拆解的最大集装箱船。


"尽管这些船舶曾经是最大的集装箱船之一,但现在远远落後於最新交付的船舶,而且由於级联导致越来越多的大型船舶从事中小型贸易航线,事实证明即使是在较小的贸易航线,这些船也没有什麽吸引力。"BIMCO表示。


今年到目前为止,已报废了46000TEU及以上船舶。疫情也极大地抑制了对新船的需求。在今年的前8个月中新船订单比去年减少了33.5%,仅订造了162834标准箱。


再加上正常的交付速度,使集装箱船手持订单量达到了20039月以来的最低水准。超大型集装箱船(15000+ TEU)的手持订单份额已降至50%以下(占47.4%),前8个月已订购了5艘新超大型集装箱船(全部为23000 TEU);已交付13艘,总计301724TEU 。截至9月初,超大型集装箱船手持订单量为927296TEU


油船:运力增长8.6%新船订单同比下降38%


与其他主要的航运部门相比,今年前6个月的原油船几乎没有拆解。实际上,在2020年的前8个月中,只有7艘原油船被拆解,总计681832载重吨。


年初至今,没有VLCC被报废拆解,同时有26艘新建VLCC交付运营,使VLCC船队增加了790万载重吨。加上2019年交付的68VLCC,这导致VLCC船队增长了8.6%。最後一次拆解的VLCC是在20196月,自201810月以来仅拆解了4艘。


BIMCO预计,随着运价和油船运输实际需求的下降,拆解活动将增加,全年原油船总拆解量将达到750万载重吨,而100万载重吨的成品油船将被拆解。今年到目前为止,已经拆解了547334载重吨的成品油船。


BIMCO预计全年的成品油船船队将增长2.7%,原油船船队将增长2.4%。这与去年相比明显放缓,去年分别增长了4.6%和6.2%。今年到目前为止,油船总交付量为1620万载重吨,比去年下降了43.9%。


由於疫情降低了订船活动,船队增长在未来几年将继续放缓。BIMCO表示,今年到目前为止,原油船新船订单量同比下降了37.9%。成品油船新船订单量为410万载重吨,同比增长31.9%,是今年前8个月唯一增长的细分市场。这之中包括Bahri订造的一系列1050000载重吨MR型成品油船。


较低的新船订单量与较差的前景相吻合,这也反映在二手油船的价格上。


从年初到8月底, 10年船龄的VLCCLR2型油船价格分别下降了19.2%和18.4%。目前,新VLCC价格比年初下降了7.5%,新LR2型油船的价格下降了1.7%,分别下降了735万美元和86万美元。

 
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